可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)
【制作依據(jù)】
凡已公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并申請(qǐng)?jiān)谧C券交易所上市的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)行人），在可轉(zhuǎn)換公司債券上市前。應(yīng)當(dāng)編制上市公告書(shū)。
編制上市公告書(shū)的內(nèi)容與格式：（1）要覽；（2）緒言；（3）發(fā)行人概況；（4）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行與承銷(xiāo)；（5）公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；（6）董事會(huì)上市承諾；（7）重要事項(xiàng)揭示；（8）上市推薦意見(jiàn)；（9）備查文件目錄。”
發(fā)行人對(duì)上述各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)進(jìn)行披露。但是某些具體要求對(duì)發(fā)行人確實(shí)不適用的，發(fā)行人可根據(jù)實(shí)際情況做出適當(dāng)修改，同時(shí)予以說(shuō)明。發(fā)行人還可以根據(jù)其自身的實(shí)際情況，增加其他必要內(nèi)容。
準(zhǔn)則適用子自發(fā)行結(jié)束到掛牌交易日不超過(guò)九十日，或可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)募集說(shuō)明書(shū)）尚未失效的可轉(zhuǎn)換公司債券上市。
上市公告書(shū)如與募集說(shuō)明書(shū)刊登的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料在時(shí)間上一致時(shí)，可將募集說(shuō)明書(shū)中有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料簡(jiǎn)化刊登，但應(yīng)有必要的附注說(shuō)明；上市公告書(shū)如與募集說(shuō)明書(shū)刊登的財(cái)務(wù)報(bào)表在審計(jì)時(shí)間上不一致時(shí)，應(yīng)在上市公告書(shū)中刊登經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審核的近期財(cái)務(wù)報(bào)表以及相關(guān)的會(huì)計(jì)資料。
上市公告書(shū)不得刊登任何個(gè)人、機(jī)構(gòu)或企業(yè)的題字，任何有祝賀性、恭維性或推薦性的詞句，以及任何廣告、宣傳性用語(yǔ)。
上市公告書(shū)中的數(shù)字應(yīng)當(dāng)采用阿拉伯?dāng)?shù)字，上市公告書(shū)中有關(guān)貨幣的資料除特別說(shuō)明之外，應(yīng)指人民幣金額。
【文書(shū)樣式】與【填寫(xiě)說(shuō)明】
可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)
一、要覽
本節(jié)起提示性作用，把上市公告書(shū)中關(guān)鍵內(nèi)容提示性的印在上市公告書(shū)之首，以使投資人盡快了解上市公告書(shū)的主要信息。
本節(jié)包括下列內(nèi)容：
可轉(zhuǎn)換包括下列內(nèi)容：
可轉(zhuǎn)換公司債券的流通量
證券編碼
上市地
上市起止時(shí)間
登記機(jī)構(gòu)
上市推薦人等
二、緒言
在緒言中必須聲明：
本上市公告書(shū)的編寫(xiě)所依據(jù)的法規(guī)，本次上市流通的可轉(zhuǎn)換公司債券的數(shù)量，發(fā)行人董事會(huì)成員已批準(zhǔn)該上市公告書(shū)，確信其中不存在任何重大遺漏或者誤導(dǎo)，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任等。
三、發(fā)行人概況
本節(jié)主要包括以下內(nèi)容：
1．法定名稱(chēng)
2．注冊(cè)資金
3．法定代表人
4．成立日期
5．經(jīng)營(yíng)范圍
6．所屬行業(yè)
7．注冊(cè)地址及聯(lián)系電話(huà)
8．發(fā)行人的改制或組建過(guò)程
9．股本結(jié)構(gòu)及大股東持股情況
四、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行與承銷(xiāo)
1．可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行
包括：
可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行數(shù)量；
向公司職工發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的數(shù)量；
可轉(zhuǎn)換公司債券的面值；
募集資金總額；
發(fā)行方式；
配售比例；
配售戶(hù)數(shù)；
前10名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的持有量及比例；
發(fā)行費(fèi)用總額。
2．可轉(zhuǎn)換公司債券承銷(xiāo)
包括：
承銷(xiāo)商包銷(xiāo)可轉(zhuǎn)換公司債券的數(shù)量；
主承銷(xiāo)商及承銷(xiāo)團(tuán)成員分銷(xiāo)比例及數(shù)量。
3．驗(yàn)資報(bào)告
包括：
募集資金的入帳時(shí)間；
入帳金額；
入帳帳號(hào)；
開(kāi)戶(hù)銀行。
4．所籌資金未能及時(shí)入帳的金額及原因
五、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
本節(jié)列示發(fā)行人上市前的主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，包括（但不限于下列各項(xiàng)）：
1．審計(jì)報(bào)告
2．資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、利潤(rùn)分配表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表或現(xiàn)金流量表
3．財(cái)務(wù)報(bào)表附注
4．新增的財(cái)務(wù)資料
六、董事會(huì)上市承諾
本節(jié)列示自可轉(zhuǎn)換公司債券上市之日起，發(fā)行人董事會(huì)自愿作出的如下承諾：
本公司董事會(huì)將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并自可轉(zhuǎn)換公司債券上市之日起作出如下承諾：
1．按照法律、法規(guī)的規(guī)定程序和要求披露重大的信息、并接受證券主管機(jī)關(guān)、××交易所的監(jiān)督管理。
2．及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地公布中期報(bào)告和年度報(bào)告，并備置于規(guī)定場(chǎng)所投資者公眾查閱。
3．在任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息可能對(duì)本公司的可轉(zhuǎn)換公司債券的市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響時(shí)，本公司知悉后將及時(shí)對(duì)該消息予以公開(kāi)澄清。
4．本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員將認(rèn)真聽(tīng)取社會(huì)公眾的意見(jiàn)和批評(píng)，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事可轉(zhuǎn)換公司債券的買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)。
5．本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員將盡力工作，爭(zhēng)取本公司股票盡早上市。
6．本公司沒(méi)有無(wú)記錄負(fù)債。
七、重要事項(xiàng)揭示
本節(jié)列示可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后發(fā)生或?qū)?huì)發(fā)生的對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債有較大影響的重要事項(xiàng)，已在募集說(shuō)明書(shū)中披露過(guò)的內(nèi)容不再重復(fù)披露。包括（但不限于下列各項(xiàng)）：
1．重要會(huì)計(jì)政策的變動(dòng)；
2．會(huì)計(jì)師事務(wù)所的變更說(shuō)明；
3．市場(chǎng)和商品價(jià)格的重大變化；
4．企業(yè)購(gòu)并；
5．企業(yè)遷移；
6．較大技術(shù)項(xiàng)目投產(chǎn)；
7．重大的投資決策及產(chǎn)生效益情況；
8．涉及公司的重大法律訴訟案件。
