證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法
中國證券監(jiān)督管理委員會令

　　第58號

　　《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》已經(jīng)2008年8月14日中國證券監(jiān)督管理委員會第235次主席辦公會議審議通過,現(xiàn)予公布,自2008年12月1日起施行。

　　中國證券監(jiān)督管理委員會主席:尚福林

　　二○○八年十月十七日

　　第一章 總則

　　第一條 為了規(guī)范證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù),提高上市公司質(zhì)量和證券公司執(zhí)業(yè)水平,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,促進(jìn)證券市場健康發(fā)展,根據(jù)《證券法》、《國務(wù)院對確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令第412號）等有關(guān)法律、行政法規(guī),制定本辦法。

　　第二條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)聘請具有保薦機(jī)構(gòu)資格的證券公司履行保薦職責(zé):

（一）首次公開發(fā)行股票并上市;

　　（二）上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券;

　�。ㄈ�）中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）認(rèn)定的其他情形。

　　第三條 證券公司從事證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù),應(yīng)依照本辦法規(guī)定向中國證監(jiān)會申請保薦機(jī)構(gòu)資格。

　　保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé),應(yīng)當(dāng)指定依照本辦法規(guī)定取得保薦代表人資格的個(gè)人具體負(fù)責(zé)保薦工作。

　　未經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn),任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得從事保薦業(yè)務(wù)。

　　第四條 保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定,恪守業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)規(guī)范,誠實(shí)守信,勤勉盡責(zé),盡職推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市,持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。

　　保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人不得通過從事保薦業(yè)務(wù)謀取任何不正當(dāng)利益。

　　第五條 保薦代表人應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德準(zhǔn)則,珍視和維護(hù)保薦代表人職業(yè)聲譽(yù),保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,保持和提高專業(yè)勝任能力。

　　保薦代表人應(yīng)當(dāng)維護(hù)發(fā)行人的合法利益,對從事保薦業(yè)務(wù)過程中獲知的發(fā)行人信息保密。保薦代表人應(yīng)當(dāng)恪守獨(dú)立履行職責(zé)的原則,不因迎合發(fā)行人或者滿足發(fā)行人的不當(dāng)要求而喪失客觀、公正的立場,不得唆使、協(xié)助或者參與發(fā)行人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)施非法的或者具有欺詐性的行為。

　　保薦代表人及其配偶不得以任何名義或者方式持有發(fā)行人的股份。

　　第六條 同次發(fā)行的證券,其發(fā)行保薦和上市保薦應(yīng)當(dāng)由同一保薦機(jī)構(gòu)承擔(dān)。保薦機(jī)構(gòu)依法對發(fā)行人申請文件、證券發(fā)行募集文件進(jìn)行核查,向中國證監(jiān)會、證券交易所出具保薦意見。保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證所出具的文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　證券發(fā)行規(guī)模達(dá)到一定數(shù)量的,可以采用聯(lián)合保薦,但參與聯(lián)合保薦的保薦機(jī)構(gòu)不得超過2家。

　　證券發(fā)行的主承銷商可以由該保薦機(jī)構(gòu)擔(dān)任,也可以由其他具有保薦機(jī)構(gòu)資格的證券公司與該保薦機(jī)構(gòu)共同擔(dān)任。

　　第七條 發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員,為證券發(fā)行上市制作、出具有關(guān)文件的律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員,應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,配合保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人履行保薦職責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人履行保薦職責(zé),不能減輕或者免除發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員的責(zé)任。

　　第八條 中國證監(jiān)會依法對保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　中國證券業(yè)協(xié)會對保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人進(jìn)行自律管理。

　　第二章 保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的資格管理

　　第九條 證券公司申請保薦機(jī)構(gòu)資格,應(yīng)當(dāng)具備下列條件:

　　（一）注冊資本不低于人民幣1億元,凈資本不低于人民幣5000萬元;

　�。ǘ�）具有完善的公司治理和內(nèi)部控制制度,風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定;

　　（三）保薦業(yè)務(wù)部門具有健全的業(yè)務(wù)規(guī)程、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評估和控制系統(tǒng),內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置合理,具備相應(yīng)的研究能力、銷售能力等后臺支持;

　�。ㄋ模┚哂辛己玫谋Ｋ]業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)且專業(yè)結(jié)構(gòu)合理,從業(yè)人員不少于35人,其中最近3年從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的人員不少于20人;

　�。ㄎ澹┓�合保薦代表人資格條件的從業(yè)人員不少于4人;

　　（六）最近3年內(nèi)未因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰;

　�。ㄆ撸┲袊�證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

　　第十條 證券公司申請保薦機(jī)構(gòu)資格,應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會提交下列材料:

　�。ㄒ唬┥暾垐�(bào)告;

　　（二）股東（大）會和董事會關(guān)于申請保薦機(jī)構(gòu)資格的決議; （三）公司設(shè)立批準(zhǔn)文件;

　�。ㄋ模�營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

　　（五）公司治理和公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況的說明;

　�。�六）董事、監(jiān)事、高級管理人員和主要股東情況的說明;

　　（七）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評估和控制系統(tǒng)及執(zhí)行情況的說明;

　�。ò耍┍Ｋ]業(yè)務(wù)盡職調(diào)查制度、輔導(dǎo)制度、內(nèi)部核查制度、持續(xù)督導(dǎo)制度、持續(xù)培訓(xùn)制度和保薦工作底稿制度的建立情況;

　�。ň牛┙�(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近1年度凈資本計(jì)算表、風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備計(jì)算表和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)管報(bào)表;

　　（十）保薦業(yè)務(wù)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、分工及人員配置情況的說明;

　　（十一）研究、銷售等后臺支持部門的情況說明;

　�。ㄊ�二）保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人、保薦業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)核小組成員名單及其簡歷;

　�。ㄊ�三）證券公司指定聯(lián)絡(luò)人的說明;

　　（十四）證券公司對申請文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)責(zé)任的承諾函,并應(yīng)由全體董事簽字;

　�。ㄊ�五）中國證監(jiān)會要求的其他材料。

　　第十一條 個(gè)人申請保薦代表人資格,應(yīng)當(dāng)具備下列條件:

　�。ㄒ唬┚邆�3年以上保薦相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)歷;

　�。ǘ�）最近3年內(nèi)在本辦法第二條規(guī)定的境內(nèi)證券發(fā)行項(xiàng)目中擔(dān)任過項(xiàng)目協(xié)辦人;

　　（三）參加中國證監(jiān)會認(rèn)可的保薦代表人勝任能力考試且成績合格有效;

　�。ㄋ模┱\實(shí)守信,品行良好,無不良誠信記錄,最近3年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰;

　�。ㄎ澹┪簇�(fù)有數(shù)額較大到期未清償?shù)膫鶆?wù);

　�。�六）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

　　第十二條 個(gè)人申請保薦代表人資格,應(yīng)當(dāng)通過所任職的保薦機(jī)構(gòu)向中國證監(jiān)會提交下列材料:

　　（一）申請報(bào)告;

　�。ǘ�）個(gè)人簡歷、身份證明文件和學(xué)歷學(xué)位證書;

　�。ㄈ�）證券業(yè)從業(yè)人員資格考試、保薦代表人勝任能力考試成績合格的證明;

　�。ㄋ模┳C券業(yè)執(zhí)業(yè)證書;

　　（五）從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況說明,以及最近3年內(nèi)擔(dān)任本辦法第二條規(guī)定的境內(nèi)證券發(fā)行項(xiàng)目協(xié)辦人的工作情況說明;

　�。�六）保薦機(jī)構(gòu)出具的推薦函,其中應(yīng)當(dāng)說明申請人遵紀(jì)守法、業(yè)務(wù)水平、組織能力等情況;

　�。ㄆ撸┍Ｋ]機(jī)構(gòu)對申請文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)責(zé)任的承諾函,并應(yīng)由其董事長或者總經(jīng)理簽字;

　�。ò耍┲袊�證監(jiān)會要求的其他材料。

　　第十三條 證券公司和個(gè)人應(yīng)當(dāng)保證申請文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。申請期間,申請文件內(nèi)容發(fā)生重大變化的,應(yīng)當(dāng)自變化之日起2個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會提交更新資料。

　　第十四條 中國證監(jiān)會依法受理、審查申請文件。對保薦機(jī)構(gòu)資格的申請,自受理之日起45個(gè)工作日內(nèi)做出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的書面決定;對保薦代表人資格的申請,自受理之日起20個(gè)工作日內(nèi)做出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的書面決定。

　　第十五條 證券公司取得保薦機(jī)構(gòu)資格后,應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合本辦法第九條規(guī)定的條件。保薦機(jī)構(gòu)因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰的,中國證監(jiān)會撤銷其保薦機(jī)構(gòu)資格;不再具備第九條規(guī)定其他條件的,中國證監(jiān)會可責(zé)令其限期整改,逾期仍然不符合要求的,中國證監(jiān)會撤銷其保薦機(jī)構(gòu)資格。

　　第十六條 個(gè)人取得保薦代表人資格后,應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合本辦法第十一條第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)和第（六）項(xiàng)規(guī)定的條件。保薦代表人被吊銷、注銷證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書,或者受到中國證監(jiān)會行政處罰的,中國證監(jiān)會撤銷其保薦代表人資格;不再符合其他條件的,中國證監(jiān)會責(zé)令其限期整改,逾期仍然不符合要求的,中國證監(jiān)會撤銷其保薦代表人資格。

　　個(gè)人通過中國證監(jiān)會認(rèn)可的保薦代表人勝任能力考試或者取得保薦代表人資格后,應(yīng)當(dāng)定期參加中國證券業(yè)協(xié)會或者中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)組織的保薦代表人年度業(yè)務(wù)培訓(xùn)。保薦代表人未按要求參加保薦代表人年度業(yè)務(wù)培訓(xùn)的,中國證監(jiān)會撤銷其保薦代表人資格;通過保薦代表人勝任能力考試而未取得保薦代表人資格的個(gè)人,未按要求參加保薦代表人年度業(yè)務(wù)培訓(xùn)的,其保薦代表人勝任能力考試成績不再有效。

　　第十七條 中國證監(jiān)會依法對保薦機(jī)構(gòu)、保薦代表人進(jìn)行注冊登記管理。

　　第十八條 保薦機(jī)構(gòu)的注冊登記事項(xiàng)包括:

　�。ㄒ唬┍Ｋ]機(jī)構(gòu)名稱、成立時(shí)間、注冊資本、注冊地址、主要辦公地址和法定代表人;

　�。ǘ�）保薦機(jī)構(gòu)的主要股東情況;

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)的董事、監(jiān)事和高級管理人員情況;

　�。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)的保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人情況;

　�。ㄎ澹┍Ｋ]機(jī)構(gòu)的保薦業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人情況;

　�。�六）保薦機(jī)構(gòu)的保薦業(yè)務(wù)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、分工及人員配置情況;

　�。ㄆ撸┍Ｋ]機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)情況;

　�。ò耍┲袊�證監(jiān)會要求的其他事項(xiàng)。

　　第十九條 保薦代表人的注冊登記事項(xiàng)包括:

　�。ㄒ唬┍Ｋ]代表人的姓名、性別、出生日期、身份證號碼;

　�。ǘ�）保薦代表人的聯(lián)系電話、通訊地址;

　　（三）保薦代表人的任職機(jī)構(gòu)、職務(wù);

　�。ㄋ模┍Ｋ]代表人的學(xué)習(xí)和工作經(jīng)歷;

　　（五）保薦代表人的執(zhí)業(yè)情況;

　�。�六）中國證監(jiān)會要求的其他事項(xiàng)。

　　第二十條 保薦機(jī)構(gòu)、保薦代表人注冊登記事項(xiàng)發(fā)生變化的,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自變化之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會書面報(bào)告,由中國證監(jiān)會予以變更登記。

　　第二十一條 保薦代表人從原保薦機(jī)構(gòu)離職,調(diào)入其他保薦機(jī)構(gòu)的,應(yīng)通過新任職機(jī)構(gòu)向中國證監(jiān)會申請變更登記,并提交下列材料:

　�。ㄒ唬┳兏�登記申請報(bào)告;

　�。ǘ�）證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書;

　　（三）保薦代表人出具的其在原保薦機(jī)構(gòu)保薦業(yè)務(wù)交接情況的說明;

　�。ㄋ模┬氯温殭C(jī)構(gòu)出具的接收函;

　�。ㄎ澹┬氯温殭C(jī)構(gòu)對申請文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)責(zé)任的承諾函,并應(yīng)由其董事長或者總經(jīng)理簽字;

　�。�六）中國證監(jiān)會要求的其他材料。

　　第二十二條 保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于每年4月份向中國證監(jiān)會報(bào)送年度執(zhí)業(yè)報(bào)告。年度執(zhí)業(yè)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

　�。ㄒ唬┍Ｋ]機(jī)構(gòu)、保薦代表人年度執(zhí)業(yè)情況的說明;

　�。ǘ�）保薦機(jī)構(gòu)對保薦代表人盡職調(diào)查工作日志檢查情況的說明;

　�。ㄈ�）保薦機(jī)構(gòu)對保薦代表人的年度考核、評定情況;

　�。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)、保薦代表人其他重大事項(xiàng)的說明;

　�。ㄎ澹┍Ｋ]機(jī)構(gòu)對年度執(zhí)業(yè)報(bào)告真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)責(zé)任的承諾函,并應(yīng)由其法定代表人簽字;

　�。�六）中國證監(jiān)會要求的其他事項(xiàng)。

　　第三章 保薦職責(zé)

　　第二十三條 保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)盡職推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市。

　　發(fā)行人證券上市后,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。

　　第二十四條 保薦機(jī)構(gòu)推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市,應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則,按照中國證監(jiān)會對保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查工作的要求,對發(fā)行人進(jìn)行全面調(diào)查,充分了解發(fā)行人的經(jīng)營狀況及其面臨的風(fēng)險(xiǎn)和問題。

　　第二十五條 保薦機(jī)構(gòu)在推薦發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市前,應(yīng)當(dāng)對發(fā)行人進(jìn)行輔導(dǎo),對發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級管理人員、持有5%以上股份的股東和實(shí)際控制人（或者其法定代表人）進(jìn)行系統(tǒng)的法規(guī)知識、證券市場知識培訓(xùn),使其全面掌握發(fā)行上市、規(guī)范運(yùn)作等方面的有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)則,知悉信息披露和履行承諾等方面的責(zé)任和義務(wù),樹立進(jìn)入證券市場的誠信意識、自律意識和法制意識。

　　第二十六條 保薦機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)工作完成后,應(yīng)由發(fā)行人所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)驗(yàn)收。

　　第二十七條 保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人簽訂保薦協(xié)議,明確雙方的權(quán)利和義務(wù),按照行業(yè)規(guī)范協(xié)商確定履行保薦職責(zé)的相關(guān)費(fèi)用。

　　保薦協(xié)議簽訂后,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)發(fā)行人所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案。

　　第二十八條 保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確信發(fā)行人符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,方可推薦其證券發(fā)行上市。

　　保薦機(jī)構(gòu)決定推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市的,可以根據(jù)發(fā)行人的委托,組織編制申請文件并出具推薦文件。

　　第二十九條 對發(fā)行人申請文件、證券發(fā)行募集文件中有證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員出具專業(yè)意見的內(nèi)容,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)結(jié)合盡職調(diào)查過程中獲得的信息對其進(jìn)行審慎核查,對發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立判斷。

　　保薦機(jī)構(gòu)所作的判斷與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的專業(yè)意見存在重大差異的,應(yīng)當(dāng)對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、復(fù)核,并可聘請其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)。

　　第三十條 對發(fā)行人申請文件、證券發(fā)行募集文件中無證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員專業(yè)意見支持的內(nèi)容,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲得充分的盡職調(diào)查證據(jù),在對各種證據(jù)進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上對發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立判斷,并有充分理由確信所作的判斷與發(fā)行人申請文件、證券發(fā)行募集文件的內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異。

　　第三十一條 保薦機(jī)構(gòu)推薦發(fā)行人發(fā)行證券,應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會提交發(fā)行保薦書、保薦代表人專項(xiàng)授權(quán)書以及中國證監(jiān)會要求的其他與保薦業(yè)務(wù)有關(guān)的文件。發(fā)行保薦書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:

　�。ㄒ唬┲痦�(xiàng)說明本次發(fā)行是否符合《公司法》、《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件和程序;

　�。ǘ�）逐項(xiàng)說明本次發(fā)行是否符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,并載明得出每項(xiàng)結(jié)論的查證過程及事實(shí)依據(jù);

　�。ㄈ�）發(fā)行人存在的主要風(fēng)險(xiǎn);

　�。ㄋ模�對發(fā)行人發(fā)展前景的評價(jià);

　　（五）保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核程序簡介及內(nèi)核意見;

　�。�六）保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系;

　　（七）相關(guān)承諾事項(xiàng);

　�。ò耍┲袊�證監(jiān)會要求的其他事項(xiàng)。

　　第三十二條 保薦機(jī)構(gòu)推薦發(fā)行人證券上市,應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交上市保薦書以及證券交易所要求的其他與保薦業(yè)務(wù)有關(guān)的文件,并報(bào)中國證監(jiān)會備案。上市保薦書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:

　�。ㄒ唬┲痦�(xiàng)說明本次證券上市是否符合《公司法》、《證券法》及證券交易所規(guī)定的上市條件;

　�。ǘ�）對發(fā)行人證券上市后持續(xù)督導(dǎo)工作的具體安排;

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系;

　�。ㄋ模┫嚓P(guān)承諾事項(xiàng);

　�。ㄎ澹┲袊�證監(jiān)會或者證券交易所要求的其他事項(xiàng)。

　　第三十三條 在發(fā)行保薦書和上市保薦書中,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)做出承諾:

　　(一)有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)證券發(fā)行上市的相關(guān)規(guī)定;

　　(二)有充分理由確信發(fā)行人申請文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;

　　(三)有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請文件和信息披露資料中表達(dá)意見的依據(jù)充分合理;

　　(四)有充分理由確信申請文件和信息披露資料與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見不存在實(shí)質(zhì)性差異;

　　(五)保證所指定的保薦代表人及本保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé),對發(fā)行人申請文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查;

　　(六)保證保薦書、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;

　　(七)保證對發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范;

　　(八)自愿接受中國證監(jiān)會依照本辦法采取的監(jiān)管措施;

　　(九)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項(xiàng)。

　　第三十四條 保薦機(jī)構(gòu)提交發(fā)行保薦書后,應(yīng)當(dāng)配合中國證監(jiān)會的審核,并承擔(dān)下列工作:

　　（一）組織發(fā)行人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)對中國證監(jiān)會的意見進(jìn)行答復(fù);

　�。ǘ�）按照中國證監(jiān)會的要求對涉及本次證券發(fā)行上市的特定事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查或者核查;

　�。ㄈ�）指定保薦代表人與中國證監(jiān)會職能部門進(jìn)行專業(yè)溝通,保薦代表人在發(fā)行審核委員會會議上接受委員質(zhì)詢;

　�。ㄋ模┲袊�證監(jiān)會規(guī)定的其他工作。

　　第三十五條 保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)針對發(fā)行人的具體情況,確定證券發(fā)行上市后持續(xù)督導(dǎo)的內(nèi)容,督導(dǎo)發(fā)行人履行有關(guān)上市公司規(guī)范運(yùn)作、信守承諾和信息披露等義務(wù),審閱信息披露文件及向中國證監(jiān)會、證券交易所提交的其他文件,并承擔(dān)下列工作:

　�。ㄒ唬┒綄�(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止控股股東、實(shí)際控制人、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度;

　�。ǘ�）督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止其董事、監(jiān)事、高級管理人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制度;

　�。ㄈ�）督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度,并對關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見;

　　（四）持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的專戶存儲、投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng);

　�。ㄎ澹┏掷m(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng),并發(fā)表意見;

　�。�六）中國證監(jiān)會、證券交易所規(guī)定及保薦協(xié)議約定的其他工作。

　　第三十六條 首次公開發(fā)行股票并上市的,持續(xù)督導(dǎo)的期間為證券上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后2個(gè)完整會計(jì)年度;上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券的,持續(xù)督導(dǎo)的期間為證券上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后1個(gè)完整會計(jì)年度。

　　持續(xù)督導(dǎo)的期間自證券上市之日起計(jì)算。

　　第三十七條 持續(xù)督導(dǎo)期屆滿,如有尚未完結(jié)的保薦工作,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)繼續(xù)完成。

　　保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間未勤勉盡責(zé)的,其責(zé)任不因持續(xù)督導(dǎo)期屆滿而免除或者終止。

　　第四章 保薦業(yè)務(wù)規(guī)程

　　第三十八條 保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全保薦工作的內(nèi)部控制體系,切實(shí)保證保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人、保薦業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、保薦代表人、項(xiàng)目協(xié)辦人及其他保薦業(yè)務(wù)相關(guān)人員勤勉盡責(zé),嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),提高保薦業(yè)務(wù)整體質(zhì)量。

　　第三十九條 保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全證券發(fā)行上市的盡職調(diào)查制度、輔導(dǎo)制度、對發(fā)行上市申請文件的內(nèi)部核查制度、對發(fā)行人證券上市后的持續(xù)督導(dǎo)制度。

　　第四十條 保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全對保薦代表人及其他保薦業(yè)務(wù)相關(guān)人員的持續(xù)培訓(xùn)制度。

　　第四十一條 保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全工作底稿制度,為每一項(xiàng)目建立獨(dú)立的保薦工作底稿。

　　保薦代表人必須為其具體負(fù)責(zé)的每一項(xiàng)目建立盡職調(diào)查工作日志,作為保薦工作底稿的一部分存檔備查;保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對盡職調(diào)查工作日志進(jìn)行檢查。

　　保薦工作底稿應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映整個(gè)保薦工作的全過程,保存期不少于10年。

　　第四十二條 保薦機(jī)構(gòu)的保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行保薦業(yè)務(wù)各項(xiàng)制度并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第四十三條 保薦機(jī)構(gòu)及其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有發(fā)行人的股份合計(jì)超過7%,或者發(fā)行人持有、控制保薦機(jī)構(gòu)的股份超過7%的,保薦機(jī)構(gòu)在推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市時(shí),應(yīng)聯(lián)合1家無關(guān)聯(lián)保薦機(jī)構(gòu)共同履行保薦職責(zé),且該無關(guān)聯(lián)保薦機(jī)構(gòu)為第一保薦機(jī)構(gòu)。

　　第四十四條 刊登證券發(fā)行募集文件前終止保薦協(xié)議的,保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人應(yīng)當(dāng)自終止之日起5個(gè)工作日內(nèi)分別向中國證監(jiān)會報(bào)告,說明原因。

　　第四十五條 刊登證券發(fā)行募集文件以后直至持續(xù)督導(dǎo)工作結(jié)束,保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人不得終止保薦協(xié)議,但存在合理理由的情形除外。發(fā)行人因再次申請發(fā)行證券另行聘請保薦機(jī)構(gòu)、保薦機(jī)構(gòu)被中國證監(jiān)會撤銷保薦機(jī)構(gòu)資格的,應(yīng)當(dāng)終止保薦協(xié)議。

　　終止保薦協(xié)議的,保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人應(yīng)當(dāng)自終止之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會、證券交易所報(bào)告,說明原因。

　　第四十六條 持續(xù)督導(dǎo)期間,保薦機(jī)構(gòu)被撤銷保薦機(jī)構(gòu)資格的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在1個(gè)月內(nèi)另行聘請保薦機(jī)構(gòu),未在規(guī)定期限內(nèi)另行聘請的,中國證監(jiān)會可以為其指定保薦機(jī)構(gòu)。

　　第四十七條 另行聘請的保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成原保薦機(jī)構(gòu)未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　因原保薦機(jī)構(gòu)被撤銷保薦機(jī)構(gòu)資格而另行聘請保薦機(jī)構(gòu)的,另行聘請保薦機(jī)構(gòu)持續(xù)督導(dǎo)的時(shí)間不得少于1個(gè)完整的會計(jì)年度。

　　另行聘請的保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自保薦協(xié)議簽訂之日起開展保薦工作并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。原保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間未勤勉盡責(zé)的,其責(zé)任不因保薦機(jī)構(gòu)的更換而免除或者終止。

　　第四十八條 保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)指定2名保薦代表人具體負(fù)責(zé)1家發(fā)行人的保薦工作,出具由法定代表人簽字的專項(xiàng)授權(quán)書,并確保保薦機(jī)構(gòu)有關(guān)部門和人員有效分工協(xié)作。保薦機(jī)構(gòu)可以指定1名項(xiàng)目協(xié)辦人。

　　第四十九條 證券發(fā)行后,保薦機(jī)構(gòu)不得更換保薦代表人,但因保薦代表人離職或者被撤銷保薦代表人資格的,應(yīng)當(dāng)更換保薦代表人。

　　保薦機(jī)構(gòu)更換保薦代表人的,應(yīng)當(dāng)通知發(fā)行人,并在5個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會、證券交易所報(bào)告,說明原因。原保薦代表人在具體負(fù)責(zé)保薦工作期間未勤勉盡責(zé)的,其責(zé)任不因保薦代表人的更換而免除或者終止。

　　第五十條 保薦機(jī)構(gòu)法定代表人、保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人、保薦代表人和項(xiàng)目協(xié)辦人應(yīng)當(dāng)在發(fā)行保薦書上簽字,保薦機(jī)構(gòu)法定代表人、保薦代表人應(yīng)同時(shí)在證券發(fā)行募集文件上簽字。

　　第五十一條 保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)將履行保薦職責(zé)時(shí)發(fā)表的意見及時(shí)告知發(fā)行人,同時(shí)在保薦工作底稿中保存,并可依照本辦法規(guī)定公開發(fā)表聲明、向中國證監(jiān)會或者證券交易所報(bào)告。

　　第五十二條 持續(xù)督導(dǎo)工作結(jié)束后,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在發(fā)行人公告年度報(bào)告之日起的10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會、證券交易所報(bào)送保薦總結(jié)報(bào)告書。保薦機(jī)構(gòu)法定代表人和保薦代表人應(yīng)當(dāng)在保薦總結(jié)報(bào)告書上簽字。保薦總結(jié)報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:

　�。ㄒ唬┌l(fā)行人的基本情況;

　　（二）保薦工作概述;

　�。ㄈ�）履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況;

　�。ㄋ模�對發(fā)行人配合保薦工作情況的說明及評價(jià);

　�。ㄎ澹�對證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說明及評價(jià);

　�。�六）中國證監(jiān)會要求的其他事項(xiàng)。

　　第五十三條 保薦代表人及其他保薦業(yè)務(wù)相關(guān)人員屬于內(nèi)幕信息的知情人員,應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,不得利用內(nèi)幕信息直接或者間接為保薦機(jī)構(gòu)、本人或者他人謀取不正當(dāng)利益。

　　第五章 保薦業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)

　　第五十四條 保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人履行保薦職責(zé)可對發(fā)行人行使下列權(quán)利:

　�。ㄒ唬┮�求發(fā)行人按照本辦法規(guī)定和保薦協(xié)議約定的方式,及時(shí)通報(bào)信息;

　　（二）定期或者不定期對發(fā)行人進(jìn)行回訪,查閱保薦工作需要的發(fā)行人材料;

　�。ㄈ�）列席發(fā)行人的股東大會、董事會和監(jiān)事會;

　�。ㄋ模�對發(fā)行人的信息披露文件及向中國證監(jiān)會、證券交易所提交的其他文件進(jìn)行事前審閱;

　�。ㄎ澹�對有關(guān)部門關(guān)注的發(fā)行人相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查,必要時(shí)可聘請相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)配合;

　�。�六）按照中國證監(jiān)會、證券交易所信息披露規(guī)定,對發(fā)行人違法違規(guī)的事項(xiàng)發(fā)表公開聲明;

　�。ㄆ撸┲袊�證監(jiān)會規(guī)定或者保薦協(xié)議約定的其他權(quán)利。

　　第五十五條 發(fā)行人有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知或者咨詢保薦機(jī)構(gòu),并將相關(guān)文件送交保薦機(jī)構(gòu):

　�。ㄒ唬┳兏�募集資金及投資項(xiàng)目等承諾事項(xiàng);

　�。ǘ�）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易、為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng);

　�。ㄈ�）履行信息披露義務(wù)或者向中國證監(jiān)會、證券交易所報(bào)告有關(guān)事項(xiàng);

　�。ㄋ模┌l(fā)生違法違規(guī)行為或者其他重大事項(xiàng);

　�。ㄎ澹┲袊�證監(jiān)會規(guī)定或者保薦協(xié)議約定的其他事項(xiàng)。

　　第五十六條 證券發(fā)行前,發(fā)行人不配合保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)的,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)發(fā)表保留意見,并在發(fā)行保薦書中予以說明;情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)不予保薦,已保薦的應(yīng)當(dāng)撤銷保薦。

　　第五十七條 證券發(fā)行后,保薦機(jī)構(gòu)有充分理由確信發(fā)行人可能存在違法違規(guī)行為以及其他不當(dāng)行為的,應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人做出說明并限期糾正;情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會、證券交易所報(bào)告。

　　第五十八條 保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織協(xié)調(diào)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員參與證券發(fā)行上市的相關(guān)工作。

　　發(fā)行人為證券發(fā)行上市聘用的會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)以及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu),保薦機(jī)構(gòu)有充分理由認(rèn)為其專業(yè)能力存在明顯缺陷的,可以向發(fā)行人建議更換。

　　第五十九條 保薦機(jī)構(gòu)對證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員出具的專業(yè)意見存有疑義的,應(yīng)當(dāng)主動與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)商,并可要求其做出解釋或者出具依據(jù)。

　　第六十條 保薦機(jī)構(gòu)有充分理由確信證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員出具的專業(yè)意見可能存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏等違法違規(guī)情形或者其他不當(dāng)情形的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)表意見;情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會、證券交易所報(bào)告。

　　第六十一條 證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員應(yīng)當(dāng)保持專業(yè)獨(dú)立性,對保薦機(jī)構(gòu)提出的疑義或者意見進(jìn)行審慎的復(fù)核判斷,并向保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人及時(shí)發(fā)表意見。

　　第六章 監(jiān)管措施和法律責(zé)任

　　第六十二條 中國證監(jiān)會可以對保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人從事保薦業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行定期或者不定期現(xiàn)場檢查,保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人應(yīng)當(dāng)積極配合檢查,如實(shí)提供有關(guān)資料,不得拒絕、阻撓、逃避檢查,不得謊報(bào)、隱匿、銷毀相關(guān)證據(jù)材料。

　　第六十三條 中國證監(jiān)會建立保薦信用監(jiān)管系統(tǒng),對保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人進(jìn)行持續(xù)動態(tài)的注冊登記管理,記錄其執(zhí)業(yè)情況、違法違規(guī)行為、其他不良行為以及對其采取的監(jiān)管措施等,必要時(shí)可以將記錄予以公布。

　　第六十四條 自保薦機(jī)構(gòu)向中國證監(jiān)會提交保薦文件之日起,保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第六十五條 保薦機(jī)構(gòu)資格申請文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的,中國證監(jiān)會不予核準(zhǔn);已核準(zhǔn)的,撤銷其保薦機(jī)構(gòu)資格。

　　保薦代表人資格申請文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的,中國證監(jiān)會不予核準(zhǔn);已核準(zhǔn)的,撤銷其保薦代表人資格。對提交該申請文件的保薦機(jī)構(gòu),中國證監(jiān)會自撤銷之日起6個(gè)月內(nèi)不再受理該保薦機(jī)構(gòu)推薦的保薦代表人資格申請。

　　第六十六條 保薦機(jī)構(gòu)、保薦代表人、保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和內(nèi)核負(fù)責(zé)人違反本辦法,未誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)地履行相關(guān)義務(wù)的,中國證監(jiān)會責(zé)令改正,并對其采取監(jiān)管談話、重點(diǎn)關(guān)注、責(zé)令進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、出具警示函、責(zé)令公開說明、認(rèn)定為不適當(dāng)人選等監(jiān)管措施;依法應(yīng)給予行政處罰的,依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰;情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的,依法移送司法機(jī)關(guān),追究其刑事責(zé)任。

　　第六十七條 保薦機(jī)構(gòu)出現(xiàn)下列情形之一的,中國證監(jiān)會自確認(rèn)之日起暫停其保薦機(jī)構(gòu)資格3個(gè)月;情節(jié)嚴(yán)重的,暫停其保薦機(jī)構(gòu)資格6個(gè)月,并可以責(zé)令保薦機(jī)構(gòu)更換保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人;情節(jié)特別嚴(yán)重的,撤銷其保薦機(jī)構(gòu)資格:

　�。ㄒ唬┫蛑袊�證監(jiān)會、證券交易所提交的與保薦工作相關(guān)的文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;

　�。ǘ�）內(nèi)部控制制度未有效執(zhí)行;

　　（三）盡職調(diào)查制度、內(nèi)部核查制度、持續(xù)督導(dǎo)制度、保薦工作底稿制度未有效執(zhí)行;

　　（四）保薦工作底稿存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;

　�。ㄎ澹┧羰�、協(xié)助或者參與發(fā)行人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提供存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的文件;

　�。�六）唆使、協(xié)助或者參與發(fā)行人干擾中國證監(jiān)會及其發(fā)行審核委員會的審核工作;

　�。ㄆ撸┩ㄟ^從事保薦業(yè)務(wù)謀取不正當(dāng)利益;

　�。ò耍﹪�(yán)重違反誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)義務(wù)的其他情形。

　　第六十八條 保薦代表人出現(xiàn)下列情形之一的,中國證監(jiān)會可根據(jù)情節(jié)輕重,自確認(rèn)之日起3個(gè)月到12個(gè)月內(nèi)不受理相關(guān)保薦代表人具體負(fù)責(zé)的推薦;情節(jié)特別嚴(yán)重的,撤銷其保薦代表人資格:

　�。ㄒ唬┍M職調(diào)查工作日志缺失或者遺漏、隱瞞重要問題;

　　（二）未完成或者未參加輔導(dǎo)工作;

　�。ㄈ�）未參加持續(xù)督導(dǎo)工作,或者持續(xù)督導(dǎo)工作未勤勉盡責(zé);

　　（四）因保薦業(yè)務(wù)或其具體負(fù)責(zé)保薦工作的發(fā)行人在保薦期間內(nèi)受到證券交易所、中國證券業(yè)協(xié)會公開譴責(zé);

　�。ㄎ澹┧羰�、協(xié)助或者參與發(fā)行人干擾中國證監(jiān)會及其發(fā)行審核委員會的審核工作;

　�。�六）嚴(yán)重違反誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)義務(wù)的其他情形。

　　第六十九條 保薦代表人出現(xiàn)下列情形之一的,中國證監(jiān)會撤銷其保薦代表人資格;情節(jié)嚴(yán)重的,對其采取證券市場禁入的措施:

　�。ㄒ唬┰谂c保薦工作相關(guān)文件上簽字推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市,但未參加盡職調(diào)查工作,或者盡職調(diào)查工作不徹底、不充分,明顯不符合業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)規(guī)范;

　�。ǘ�）通過從事保薦業(yè)務(wù)謀取不正當(dāng)利益;

　�。ㄈ�）本人及其配偶持有發(fā)行人的股份;

　�。ㄋ模┧羰�、協(xié)助或者參與發(fā)行人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提供存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的文件;

　　（五）參與組織編制的與保薦工作相關(guān)文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　第七十條 保薦機(jī)構(gòu)、保薦代表人因保薦業(yè)務(wù)涉嫌違法違規(guī)處于立案調(diào)查期間的,中國證監(jiān)會暫不受理該保薦機(jī)構(gòu)的推薦;暫不受理相關(guān)保薦代表人具體負(fù)責(zé)的推薦。

　　第七十一條 發(fā)行人出現(xiàn)下列情形之一的,中國證監(jiān)會自確認(rèn)之日起暫停保薦機(jī)構(gòu)的保薦機(jī)構(gòu)資格3個(gè)月,撤銷相關(guān)人員的保薦代表人資格:

　�。ㄒ唬┳C券發(fā)行募集文件等申請文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;

　�。ǘ�）公開發(fā)行證券上市當(dāng)年即虧損;

　�。ㄈ�）持續(xù)督導(dǎo)期間信息披露文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　第七十二條 發(fā)行人在持續(xù)督導(dǎo)期間出現(xiàn)下列情形之一的,中國證監(jiān)會可根據(jù)情節(jié)輕重,自確認(rèn)之日起3個(gè)月到12個(gè)月內(nèi)不受理相關(guān)保薦代表人具體負(fù)責(zé)的推薦;情節(jié)特別嚴(yán)重的,撤銷相關(guān)人員的保薦代表人資格:

　�。ㄒ唬┳C券上市當(dāng)年累計(jì)50%以上募集資金的用途與承諾不符;

　�。ǘ�）公開發(fā)行證券上市當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤比上年下滑50%以上;

　　（三）首次公開發(fā)行股票并上市之日起12個(gè)月內(nèi)控股股東或者實(shí)際控制人發(fā)生變更;

　�。ㄋ模┦状喂�開發(fā)行股票并上市之日起12個(gè)月內(nèi)累計(jì)50%以上資產(chǎn)或者主營業(yè)務(wù)發(fā)生重組;

　�。ㄎ澹┥鲜泄�司公開發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券之日起12個(gè)月內(nèi)累計(jì)50%以上資產(chǎn)或者主營業(yè)務(wù)發(fā)生重組,且未在證券發(fā)行募集文件中披露;

　�。�六）實(shí)際盈利低于盈利預(yù)測達(dá)20%以上;

　�。ㄆ撸╆P(guān)聯(lián)交易顯失公允或者程序違規(guī),涉及金額較大;

　�。ò耍┛毓晒蓶|、實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源,涉及金額較大;

　�。ň牛┻`規(guī)為他人提供擔(dān)保,涉及金額較大;

　�。ㄊ�）違規(guī)購買或出售資產(chǎn)、借款、委托資產(chǎn)管理等,涉及金額較大;

　�。ㄊ�一）董事、監(jiān)事、高級管理人員侵占發(fā)行人利益受到行政處罰或者被追究刑事責(zé)任;

　�。ㄊ�二）違反上市公司規(guī)范運(yùn)作和信息披露等有關(guān)法律法規(guī),情節(jié)嚴(yán)重的;

　�。ㄊ�三）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

　　第七十三條 保薦代表人被暫不受理具體負(fù)責(zé)的推薦或者被撤銷保薦代表人資格的,保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,對已受理的該保薦代表人具體負(fù)責(zé)推薦的項(xiàng)目,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)撤回推薦;情節(jié)嚴(yán)重的,責(zé)令保薦機(jī)構(gòu)就各項(xiàng)保薦業(yè)務(wù)制度限期整改,責(zé)令保薦機(jī)構(gòu)更換保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人,逾期仍然不符合要求的,撤銷其保薦機(jī)構(gòu)資格。

　　第七十四條 保薦機(jī)構(gòu)、保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或者內(nèi)核負(fù)責(zé)人在1個(gè)自然年度內(nèi)被采取本辦法第六十六條規(guī)定監(jiān)管措施累計(jì)5次以上,中國證監(jiān)會可暫停保薦機(jī)構(gòu)的保薦機(jī)構(gòu)資格3個(gè)月,責(zé)令保薦機(jī)構(gòu)更換保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人。

　　保薦代表人在2個(gè)自然年度內(nèi)被采取本辦法第六十六條規(guī)定監(jiān)管措施累計(jì)2次以上,中國證監(jiān)會可6個(gè)月內(nèi)不受理相關(guān)保薦代表人具體負(fù)責(zé)的推薦。

　　第七十五條 對中國證監(jiān)會采取的監(jiān)管措施,保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人提出申辯的,如有充分證據(jù)證明下列事實(shí)且理由成立,中國證監(jiān)會予以采納:

　�。ㄒ唬┌l(fā)行人或其董事、監(jiān)事、高級管理人員故意隱瞞重大事實(shí),保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人已履行勤勉盡責(zé)義務(wù);

　�。ǘ�）發(fā)行人已在證券發(fā)行募集文件中做出特別提示,保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人已履行勤勉盡責(zé)義務(wù);

　�。ㄈ�）發(fā)行人因不可抗力致使業(yè)績、募集資金運(yùn)用等出現(xiàn)異常或者未能履行承諾;

　�。ㄋ模┌l(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員在持續(xù)督導(dǎo)期間故意違法違規(guī),保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人主動予以揭示,已履行勤勉盡責(zé)義務(wù);

　　（五）保薦機(jī)構(gòu)、保薦代表人已履行勤勉盡責(zé)義務(wù)的其他情形。

　　第七十六條 發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員違反本辦法規(guī)定,變更保薦機(jī)構(gòu)后未另行聘請保薦機(jī)構(gòu),持續(xù)督導(dǎo)期間違法違規(guī)且拒不糾正,發(fā)生重大事項(xiàng)未及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu),或者發(fā)生其他嚴(yán)重不配合保薦工作情形的,中國證監(jiān)會可以責(zé)令改正,予以公布并可根據(jù)情節(jié)輕重采取下列監(jiān)管措施:

　�。ㄒ唬┮�求發(fā)行人每月向中國證監(jiān)會報(bào)告接受保薦機(jī)構(gòu)督導(dǎo)的情況;

　　（二）要求發(fā)行人披露月度財(cái)務(wù)報(bào)告、相關(guān)資料;

　　（三）指定證券服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行核查;

　�。ㄋ模┮�求證券交易所對發(fā)行人證券的交易實(shí)行特別提示;

　�。ㄎ澹�36個(gè)月內(nèi)不受理其發(fā)行證券申請;

　�。�六）將直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員認(rèn)定為不適當(dāng)人選。

　　第七十七條 證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員違反本辦法規(guī)定的,中國證監(jiān)會責(zé)令改正,并對相關(guān)機(jī)構(gòu)和責(zé)任人員采取監(jiān)管談話、重點(diǎn)關(guān)注、出具警示函、責(zé)令公開說明、認(rèn)定為不適當(dāng)人選等監(jiān)管措施。

　　第七十八條 證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員出具的專業(yè)意見存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,或者因不配合保薦工作而導(dǎo)致嚴(yán)重后果的,中國證監(jiān)會自確認(rèn)之日起6個(gè)月到36個(gè)月內(nèi)不受理其文件,并將處理結(jié)果予以公布。

　　第七十九條 發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員違反法律、行政法規(guī),依法應(yīng)予行政處罰的,依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰;涉嫌犯罪的,依法移送司法機(jī)關(guān),追究其刑事責(zé)任。

　　第七章 附則

　　第八十條 本辦法所稱“保薦機(jī)構(gòu)”,是指《證券法》第十一條所指“保薦人”。

　　第八十一條 中國證券業(yè)協(xié)會或者經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu),可以組織保薦代表人勝任能力考試。

　　第八十二條 本辦法實(shí)施前從事證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)的保薦機(jī)構(gòu),不完全符合本辦法規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)在本辦法實(shí)施之日起3個(gè)月內(nèi)達(dá)到本辦法規(guī)定的要求,并由中國證監(jiān)會組織驗(yàn)收。逾期仍然不符合要求的,中國證監(jiān)會撤銷其保薦機(jī)構(gòu)資格。

　　第八十三條 本辦法自2008年12月1日起施行,《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》（證監(jiān)會令第18號）、《首次公開發(fā)行股票輔導(dǎo)工作辦法》（證監(jiān)發(fā)[2001]125號）同時(shí)廢止。