BDI指數(shù)狂瀉的背后可能有炒作因素,然而航運市場卻是真低迷,這直接造成中國船廠接單難、交船難。業(yè)內(nèi)人士分析認為,這般的困難境遇將持續(xù)至2015年。諸多資金鏈緊張的小船廠將遭遇生死考驗,造船業(yè)會在這兩年內(nèi)洗牌。
國際商報報道 航運業(yè)有句俗語:造船的不如修船的,修船的不如拆船的,拆船的不如賣船的,賣船的不如租船的。如今航運市場低迷,最受影響的就是造船業(yè)。“2011年到目前,我們沒有新增訂單!敝袊駹I龍頭造船企業(yè)江蘇新世紀造船有限公司總經(jīng)理劉海金對本報記者說。
由于船廠對市場的反應比航運業(yè)要滯后半年至一年,船廠真正的考驗期將會在明后兩年。從這個意義上講,造船業(yè)的嚴冬才剛剛開始。
狂瀉的BDI
2012年1月初,作為國際航運業(yè)風向標的干散貨運價水平BDI為1700點左右。一個多月后的現(xiàn)在,BDI跌幅近70%。進入2月份,BDI更是下跌至648點,跌破2008年金融危機爆發(fā)時的歷史低位663點。
由英國倫敦波羅的海交易所發(fā)布的BDI,是一個由四個分指數(shù)——波羅的海海岬型船指數(shù)BCI、波羅的海巴拿馬型船指數(shù)BPI、波羅的海靈便型船指數(shù)BHSI和波羅的海大靈便型船指數(shù)BSI構成的綜合指數(shù)!坝捎谒膫分指數(shù)船型不同、航線不同,意味著貨種市場不同、指數(shù)權重不同,因此BDI單純的漲與跌并不能及時說明什么,但它代表了整個貿(mào)易市場的大環(huán)境與航運業(yè)內(nèi)的心理預期!焙竭\界網(wǎng)總編齊銀良對記者說。
歐債危機在BDI的狂瀉中扮演了重要角色。歐洲是世界航運最發(fā)達的地方,歐債危機引發(fā)了歐洲航運業(yè)破產(chǎn)潮。歐洲航運企業(yè)的融資大部分來自歐洲國家銀行,據(jù)航運經(jīng)紀公司KaratzasMarineAdvisors估計,歐洲銀行共有5000億美元的航運業(yè)貸款敞口,潛在風險約有1000億美元。
如果這些航運企業(yè)破產(chǎn),歐洲銀行的不良貸款率將會進一步上升。在這種情況下,歐洲銀行出于對市場的悲觀以及航運企業(yè)貸款風險擔憂,船東沒有融資的可能性。
劉海金說,其公司最大的客戶來自歐洲,包括希臘、德國、意大利。歐債危機使得新世紀造船有限公司從2011年至今無單可接。
根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會最新披露的數(shù)據(jù),2011年全國船廠新承接船舶訂單量3622萬載重噸,同比下降51.9%,有三分之一的企業(yè)沒有接到訂單。
BDI指數(shù)是航運企業(yè)的定價基準,該指數(shù)跌到2000點以下時航運企業(yè)基本虧損。在目前BDI指數(shù)只有600多點的情況下,船企只能推遲新船交付或者暫停租船,以減輕虧損。
運力極為過剩也是航運業(yè)低迷的原因之一。齊銀良說,去年全球干散貨船隊運力突破了6億噸,同比增長14%,而包括礦石、煤炭在內(nèi)的大宗干散貨全球需求僅增長5%。
“也不排除炒作因素!饼R銀良分析,投資機構根據(jù)上述因素對航運市場環(huán)境的判斷后進行的炒作,自遠期運費協(xié)議(FFA)推出后,BDI的波動其實是反映了貨主與船公司受金融投資機構的操控與影響。
上海國際航運研究中心發(fā)布的《航運市場分析報告》中稱,2012年的國際干散貨市場仍將處于低位盤整的周期性恢復階段中,預計全年BDI指數(shù)均值將在1700點左右,預計運價大幅提升的可能性不大。
船廠的嚴冬
2008年航運業(yè)復蘇時,歐洲企業(yè)定下了大量造船訂單,目前這些訂單正陸續(xù)完工,其中23%的訂單將于今年交付使用。而歐債危機導致融資難,這些歐洲航運業(yè)提貨時很可能面臨資金短缺,甚至走向破產(chǎn)境地。
齊銀良說,先前船公司為了今后幾年的運輸市場而簽了大量訂單,但現(xiàn)在船多貨少,今年的船公司寧可違約棄單,也不會為自己再增加新運力,而船廠造船最后將自己造成了“船東”。
據(jù)悉,很多船東對新訂船舶的預付款比例開始大幅下降,對要接收的新船也開始以各種理由要求延遲交船、更改船型或者延期付款。在這種情況下,資金鏈吃緊的中小造船廠,若熬不過這兩年,將被淘汰。
齊銀良認為,全球造船業(yè)同行早已將環(huán)保創(chuàng)新、高附加值型船舶作為研發(fā)和修造的目標,如果中國造船業(yè)今年坐等市場好轉(zhuǎn)而不轉(zhuǎn)變自身發(fā)展方式,在現(xiàn)金流不夠、融資困難的情況下,將會遭到重創(chuàng)。
劉海金則想要接國內(nèi)三大船東中遠、中海、中外運集團的訂單,卻因政策限制沒有價格優(yōu)勢而無法拿到訂單。
國內(nèi)三大船東的訂單基本都喂給了南船、北船兩大國有集團,因南北兩大造船集團享有17%的出口退稅,而民營企業(yè)卻要繳納將近19%的出口稅。這樣,民營企業(yè)自然沒有了價格優(yōu)勢。
在造船業(yè)接單難、交貨難時,劉海金希望民企能與國企享有一樣的待遇,在外需不振時,可以在國內(nèi)市場拓得一分田。
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